Ordina en Omniplan in financieel advies

Ordina en Omniplan hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en levering van een geïntegreerde oplossing voor financieel advies. Dankzij deze samenwerking kunnen financieel dienstverleners hun klanten proactief adviseren over hun hypotheek en gerelateerde financiële producten - van de oriëntatiefase tot en met oversluiten. Met de samenwerking verstevigt Ordina haar positie in de markt voor financiële dienstverlening.
De oplossing bestaat uit het Enterprise Adviesplatform van Omniplan naadloos gecombineerd met de ATvance Suite van Ordina. Het geïntegreerde systeem combineert een front-, mid- en backoffice systeem met diepgaande kennis van financiële producten. In een webportal kunnen klanten eerst zelf informatie over hun hypotheek inzien, inclusief de stand van hun hypotheek, financieringsmogelijkheden en gekoppelde verzekeringen. Met deze informatie wordt de klant in staat gesteld zelfstandig en eenvoudig advies in te winnen bij de financieel dienstverlener. Het systeem biedt financieel dienstverleners echter ook de mogelijkheid om proactief klanten te adviseren wanneer de situatie hierom vraagt. Zo selecteert het systeem bijvoorbeeld automatisch die klanten waarvan de hypotheek binnenkort verlengd dient te worden en genereert het een nieuw voorstel dat uiteraard geheel op maat is aan te passen.